Mercado de calzado de China 2018

- Dec 10, 2018 -

Mercado de calzado de China

I. Visión general del mercado

A medida que el ingreso disponible de la enorme población de China continúa aumentando y la demanda de los consumidores de calzado de mayor calidad crece, las ventas en el sector no solo son enormes, sino que aumentan constantemente. Según una encuesta realizada por Euromonitor , el valor total de las ventas de calzado en China continental en 2017 fue de RMB381.9 mil millones, un incremento anual del 5,5%. De esto, las ventas de zapatos de hombre arrojaron RMB144,2 mil millones en ingresos, lo que representa el 38% del total, mientras que las ventas de calzado de mujer aportaron otros RMB184,5 mil millones (48%). Las ventas de zapatos para niños representaron RMB53,2 mil millones (14%). Para el 2021, se estima que el mercado de calzado en el continente tendrá un valor de alrededor de 487.400 millones de RMB.

Ventas de calzado en 2013-2017 (millones de RMB)


2013 2014 2015 2016 2017
Zapatos de niños 36,181.3 39,980.3 43,978.4 48,244.3 53,165.2
Zapatos de hombre 114,837.5 124,483.8 131,081.5 136,586.9 144,195.0
Zapatos de mujer 169,878.0 177,182.8 178,954.6 177,165.1 184,503.6
Total 320,896.8 341,647.0 354,014.5 361,996.2 381,863.7

Fuente: Euromonitor International

Mercado de zapatos de cuero:
Los trabajadores de oficina son los principales compradores de zapatos de cuero, un grupo que ahora pone mayor énfasis en el diseño y el estilo del calzado. También vale la pena señalar que los consumidores masculinos y femeninos tienen criterios totalmente diferentes para comprar zapatos. Mientras que los hombres tienden a otorgar más importancia a los diseños tradicionales, las mujeres están más centradas en los estilos actuales y emergentes. En términos generales, la sabiduría recibida de que las mujeres poseen más pares de zapatos que los hombres se confirma mediante un análisis fáctico.

Mercado de calzado deportivo:
Los zapatos deportivos se pueden clasificar en calzado deportivo general, zapatos de entrenamiento profesional y calzado deportivo profesional, según sus especificaciones. Los zapatos deportivos que se compran con más frecuencia son las zapatillas de deporte, zapatos de viaje, zapatos de baloncesto, zapatos de fútbol y tenis. A medida que los eventos deportivos se están volviendo cada vez más populares y el interés de la gente por el buen estado físico continúa aumentando, así como un mayor entusiasmo por participar en deportes según el Programa Nacional de Acondicionamiento Físico y las políticas gubernamentales relacionadas, el costo de participar en actividades relacionadas con el deporte se ha convertido en un factor importante. parte del gasto mensual de muchos individuos.

Mercado de zapatos de ocio:
A medida que el concepto de 'ocio' se está volviendo cada vez más importante en la vida de muchos consumidores chinos, el mercado de calzado de ocio también está creciendo rápidamente, y el estilo y la comodidad se consideran los dos principales puntos de venta en el sector. Por lo general, los compradores de calzado de ocio tienden a tener entre 18 y 45 años de edad y son más exigentes que el promedio de cultura e individualidad de la marca, con estudiantes y trabajadores de oficina que constituyen el pilar principal.

Mercado de zapatillas:
Tras la diversificación de las tendencias del calzado y el desarrollo del ocio urbano, las zapatillas han experimentado su propia evolución. Han pasado de ser artículos tradicionales usados en el hogar a ponerse de moda y ser un reflejo de los gustos de los modernos creadores de tendencias urbanas. Como consecuencia, las ventas de zapatillas de exterior, dirigidas por zapatillas de ocio y de moda, han crecido rápidamente.

Mercado de zapatos para niños:
Los datos de Euromonitor muestran que el mercado de zapatos para niños de China tuvo un valor de RMB53,2 mil millones en 2017, un aumento interanual del 10,2%. Para el mismo período, las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de China muestran que había 250 millones de niños menores de 15 años viviendo en el país y 17.23 millones de bebés nacidos durante el año. En vista de esto, el mercado de zapatos para niños claramente tiene un enorme potencial de crecimiento.

En los últimos años, muchas de las principales marcas de calzado para niños han otorgado mayor importancia a la calidad del producto, mientras que también se ha puesto un mayor énfasis en la producción de calzado más saludable. Inevitablemente, el estilo, la calidad y la comodidad del calzado influyen directamente en las decisiones de compra del consumidor.

Varias marcas de calzado para adultos también han entrado en el mercado infantil en los últimos años. Además de las marcas internacionales establecidas, como Nike y Adidas , varias marcas nacionales también han ingresado al mercado de ropa, calzado y accesorios para niños, incluidos Li Ning , Anta , 361 Degrees y Xtep . Además de desarrollar áreas de ingresos adicionales, construir una lealtad de marca extendida también ha sido una prioridad para muchas de estas marcas nacionales.

Inevitablemente, la fuerte competencia ha llevado a la segmentación del mercado de calzado infantil. Al mismo tiempo, muchos jugadores han tratado de ampliar su participación en el mercado a través de la mejora continua de los productos y servicios.

A medida que la tendencia "baja en carbono y ecológica" está atrayendo cada vez más atención pública, varias marcas en la industria del calzado han lanzado campañas de la sociedad con bajas emisiones de carbono, y algunas han introducido productos con bajo contenido de carbono utilizando materias primas verdes, conservación de energía y reciclaje. , en un movimiento para mejorar su marca y atraer a los consumidores. Reebok , por ejemplo, ha desarrollado un sistema para hacer zapatos de ocio utilizando maíz industrial y algodón orgánico. Cuando estos zapatos ecológicos se desgastan y se desechan, sus materiales biodegradables se convierten directamente en fertilizantes sin consecuencias negativas para el medio ambiente.

Importaciones de productos de calzado seleccionados en China en 2017:

Código hs Descripción Valor de importación
en 2017
(US $ millones)
Cambio de año
(%)
6401 Calzado impermeable con suelas exteriores y partes superiores de caucho o plástico, cuyas partes superiores no se fijan a la suela ni se ensamblan mediante costura, remachado, clavado, atornillado, taponamiento o procesos similares 2.5 -15.9
6402 Otros tipos de calzado con suelas exteriores y partes superiores de caucho o plástico. 319.9 4.2
6403 Calzado con suelas exteriores de caucho, plástico, cuero o cuero natural y parte superior de cuero 1,405.9 7.5
64031200 Botas de esquí, calzado de esquí de fondo y botas de snowboard. 0.03 -65.6
64031900 Otro calzado deportivo 8.9 -41.4
64032000 Calzado con suelas exteriores de cuero, y partes superiores que consisten en correas de cuero a través del empeine y alrededor del dedo gordo. 4.5 -2.0
64035900 Otro calzado, que cubra el tobillo pero no la rodilla. 191.1 12.5
64039900 Otros calzados con suelas exteriores de caucho, plástico, cuero o cuero natural y parte superior de cuero 902.2 3.7
6404 Calzado con suelas exteriores de caucho, plástico, cuero o cuero compuesto y parte superior de materiales textiles 1,479.0 37.6
64041100 Calzado deportivo, zapatos tenis, zapatos de baloncesto, zapatos de gimnasia, zapatos de entrenamiento y similares 126.8 46.8
6405 Otro calzado 30.3 -19.3

Fuente: Global Trade Atlas

II. Competencia en el mercado

El mercado de calzado continental está dominado por productos de fabricación nacional. Actualmente hay cuatro grupos principales de la industria del calzado en el país, predominantemente ubicados en las regiones costeras del sureste. La base de la industria del calzado de Guangdong, con Guangzhou y Dongguan en el corazón, se centra en los zapatos de gama media y alta, mientras que Zhejiang, con su sector de calzado centrado en Wenzhou y Taizhou, produce principalmente zapatos de hombre de calidad media a baja. La industria del calzado de la región occidental está encabezada por Chengdu y Chongqing, y los zapatos de mujer de nivel medio a bajo representan la mayor parte de su producción. Liderados por Quanzhou y Jinjiang, mientras tanto, la industria del calzado de Fujian se especializa en calzado deportivo.

Tres tipos diferentes de negocios están dirigidos al mercado continental. En primer lugar, hay marcas importadas, que provienen principalmente de Estados Unidos y Europa, con Italia y España particularmente bien representadas. Marcas como Santoni , la compañía italiana de zapatos hechos a mano, tienden a apuntar a la parte superior del mercado. Luego están las empresas conjuntas sino-extranjeras. Con sede principal en Hong Kong o Taiwán, sus recursos financieros y capacidades de diseño alguna vez dominaron el mercado medio. Sin embargo, más recientemente, varias marcas nacionales, especialmente Belle , han realizado exitosas incursiones en este sector en particular. El panorama general se completa con la gran cantidad de fabricantes nacionales que atienden principalmente a los sectores más bajos del mercado del calzado.

Las empresas de calzado continental se enfrentan a problemas de ser obsoletas, carecen de innovación de diseño y tienen una baja relación precio-rendimiento. Para mantenerse competitivos, están comenzando a hacer un mayor uso de técnicas de producción innovadoras. Por ejemplo, Shoe Cube creó una plataforma inteligente para calzado a medida que utiliza un escáner de pies 3D para medir los pies de los clientes y producir zapatillas personalizadas y zapatos. Mientras tanto, la marca nacional Peak produjo el primer par de zapatillas para correr impresas en 3D en el continente en 2017.

En general, sin embargo, la intensificación de la competencia ha llevado a una mayor segmentación del mercado. Esto ha visto a muchas de las marcas de calzado deportivo internacionales y nacionales más conocidas, por ejemplo, centrando sus esfuerzos en gran medida en el mercado para adultos. A medida que la competencia continúe aumentando, se espera que el mercado se vuelva aún más segmentado, lo que dará a las empresas en el sector el ámbito para dirigirse a nichos y subcategorías adicionales. Como ejemplo de esto, dado que el senderismo se ha hecho muy popular en todo el continente, varias empresas de calzado han aprovechado la oportunidad para lanzar calzado especializado para senderismo y senderismo.

A pesar de estas mayores oportunidades de especialización, muchos fabricantes de China continental siguen preocupados por los renovados desafíos de otras partes del sudeste asiático, con varios países que ahora ofrecen considerables ventajas en costos laborales sobre China, al tiempo que mejoran el acceso a cadenas de la industria local con mejores recursos. Como la capacidad de estos países es limitada y sus cadenas de la industria siguen siendo relativamente poco desarrolladas, China, al menos por el momento, ha mantenido su papel como el taller favorito del mundo. Sin embargo, con un ojo en el futuro, varias empresas de calzado de China continental han desarrollado relaciones estratégicas con sus contrapartes del sudeste asiático. Uno de los frutos de esta política fue el lanzamiento del Comité de Cooperación de la Industria del Calzado China-ASEAN el 8 de junio de 2013.

III. Canales de venta

Los canales minoristas de calzado en China son principalmente grandes almacenes, tiendas especializadas y comercio electrónico. Parte del atractivo de las tiendas especializadas radica en su robusta imagen de marca, su rápido flujo de efectivo y la rápida y efectiva respuesta de los clientes. En cuanto a sus desventajas, algunos clientes se han quejado de la homogeneidad de los productos y las marcas. A pesar de esto, muchas empresas siguen optando por utilizar tiendas especializadas, ahora una vista común en el continente, como sus principales canales de venta, incluidos negocios de alto perfil como Le Saunda y Aokang .

En Wenzhou, considerada como la "capital del calzado" de China, varias asociaciones comerciales han establecido una plataforma única de productos y servicios de calzado para promover la industria de calzado y calzado de la ciudad. Este sitio dedicado, anunciado como 'ciudad de calzado y calzado de China', ha registrado a más de 500 inquilinos, todos ellos actualmente activos en el sector. Con una gran variedad de calzado y materiales de calzado en oferta, muchos de marcas reconocidas, la plataforma ahora atrae a compradores de toda China y de todo el mundo. Ahora se considera que este mercado innovador desempeña un papel clave en el desarrollo sostenido del sector del calzado de Wenzhou.

Con un enfoque diferente, varios fabricantes han comenzado a canalizar más de sus productos a través de hipermercados, puntos de venta donde los diferentes tipos de zapatos bajo diferentes marcas generalmente se agrupan y se ofrecen para la venta bajo un mismo techo. Al hacerlo, han terminado su confianza en las tiendas especializadas de una sola marca, optando en cambio por las oportunidades más diversificadas que ofrecen los hipermercados. Por lo general, muchas marcas conocidas fijarán puntos de precio más bajos al vender a través de hipermercados, y los consumidores de mediana edad y jóvenes serán considerados como sus compradores objetivo.

También se considera que las operaciones en cadena tienen una fuerte ventaja competitiva en el sector del calzado. Como consecuencia, las operaciones en cadena a gran escala son cada vez más populares en China continental, ya que tanto Zhengdahua de Shenzhen como Darloro de Guangzhou han adoptado este modelo.

A medida que la penetración de Internet continúa creciendo, las ventas en línea se han convertido en el principal canal minorista para el sector del calzado. Las ventas en línea toman principalmente dos formas: una es configurar redes de venta directa auto operadas, como en el caso de Anda Shoes ; el otro es hacer uso de grandes plataformas de comercio electrónico B2C como Taobao.com y Taoxie.com . Muchas empresas de calzado, como Xtep y 361 grados , han comenzado a aventurarse en el mercado en línea.

A pesar del crecimiento significativo de las ventas en línea, los mercados de calzado que albergan a un gran número de fabricantes y proveedores siguen siendo importantes plataformas de comercio mayorista de calzado en todo el continente. Entre los ejemplos más populares se encuentran el distrito comercial de calzado en la calle Zhanxi de Guangzhou, el centro de venta de calzado Hehuachi en Chengdu, la ciudad de zapatos en Wenzhou y la ciudad de zapatos Taipingyang (Pacífico) en Changchun.

En la actualidad, muchas de las marcas especializadas en venta al por mayor de calzado en las ciudades más grandes están buscando mejorar su mercado, al tiempo que se están expandiendo sus operaciones. Esto debería ayudar a aumentar las ventas de calzado más de moda, al tiempo que aumenta su influencia en el mercado más amplio y aumenta tanto el número de clientes como las ventas en estos mercados especializados.

La amplia gama de ferias comerciales de calzado de China, que se llevan a cabo en varios lugares del país, es considerada como uno de los medios clave para que los actores de la industria se mantengan informados sobre los últimos desarrollos dentro del sector.

Exposiciones de calzado y productos relacionados seleccionados en China

Fecha Exposición Lugar de encuentro
24-26 de agosto de 2018 China (Wenzhou) International Leather, Shoe Material, Shoe Machinery Fair Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Wenzhou
27-30 de marzo de 2019 Feria Internacional de la Industria de Materiales y Materiales para Calzado de China (Dongguan) Centro Internacional de Exposiciones Internacional de Guangdong, Dongguan
28-31 de mayo de 2019 Exposición Internacional de la Industria del Calzado y el Cuero. Complejo de Feria de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou
10-12 de julio de 2019 Feria Internacional del Calzado de Shanghai Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai

IV. Regulaciones de importación y comercio

Es importante que cualquier empresa extranjera que quiera ingresar al mercado de calzado chino tome nota de los estándares relevantes que se aplican. Bajo la Ley de Normalización de la República Popular China , que entró en vigor el 1 de abril de 1989, existen cuatro niveles de estándares: nacional, industrial, local y corporativo. Los estándares nacionales se subdividen en obligatorios (GB) y recomendados (GB / T). Los estándares de la industria se dividen de manera similar: obligatorio (QB) y recomendado (QB / T). En general, el calzado cae en la categoría de industria ligera, donde los estándares locales son estándares obligatorios que se aplican dentro de regiones administrativas particulares, mientras que los estándares corporativos se aplican internamente dentro de una empresa determinada. Para todas las consultas relacionadas con las normas relevantes, visite el sitio web de la Administración de Normalización de China .

El Consejo de Estado redujo los aranceles de la nación más favorecida (NMF) para 1.449 artículos sujetos a impuestos de bienes de consumo diarios, incluidos prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, cosméticos y artículos de cocina, a partir del 1 de julio de 2018, para ampliar la apertura y satisfacer la demanda de los consumidores. En este ejercicio, los aranceles de importación promedio para prendas de vestir, calzado y sombreros se redujeron de 15.9% a 7.1%.

Para 2018, los tipos arancelarios aplicados por China a determinados productos de calzado importados son los siguientes:

Código hs Descripción Tasa arancelaria
(%)
6401
Calzado impermeable con suelas exteriores y partes superiores de caucho o plástico, cuyas partes superiores no se fijan a la suela ni se ensamblan mediante costura, remachado, clavado, atornillado, taponamiento o procesos similares 10
6402
Otros tipos de calzado con suelas exteriores y partes superiores de caucho o plástico. 4-24
64031200
Botas de esquí, calzado de esquí de fondo y botas de snowboard. 14
64031900
Otro calzado deportivo
10
64032000
Calzado con suelas exteriores de cuero, y partes superiores que consisten en correas de cuero a través del empeine y alrededor del dedo gordo. 14
64034000
Otros calzados, incorporando una puntera metálica protectora. 14
6404 Calzado con suelas exteriores de caucho, plástico, cuero o cuero compuesto y parte superior de materiales textiles
10
6405 Otro calzado con parte superior de cuero o cuero regenerado. 6-12
6406 Partes del calzado (incluidos los remates, estén o no unidos a suelas distintas de las suelas exteriores); In-soles desmontables, cojines de talón y artículos similares; polainas, polainas y artículos similares, y sus partes 6,15

Fuente: Arancel de importación y exportación de aduanas de la República Popular de China 2017; Cuadro de ajuste arancelario NMF para bienes de consumo importados emitido por el Ministerio de Finanzas en 2018

Según CEPA , en principio, todos los productos de Hong Kong fabricados de conformidad con las normas de origen pueden ingresar al mercado continental con una tasa arancelaria cero. Como tales, los productos de calzado tienen derecho a aranceles cero y las compañías de Hong Kong pueden beneficiarse claramente de este acuerdo cuando acceden al mercado continental.

A partir del 1 de septiembre de 2015, un nuevo conjunto de estándares - Especificaciones técnicas para el calzado de exportación (SN / T 1309-2015) - ha sido aplicable a la inspección de las importaciones y exportaciones de calzado de China, en reemplazo del anterior SN / T 1309.1 - SN / T 1309.7 serie de normas.

China también ha actualizado ciertos estándares de productos de calzado y métodos de prueba relacionados, como se muestra en la siguiente tabla:

Método de prueba / estándar


Código estándar Titulo estandar Estándar reemplazado Fecha de ejecución
1 GB / T 33393-2016 Calzado - Método de prueba para zapatos enteros - Mediciones de resistencia al calor y la humedad en estado estable - 01/07/2017
2 GB / T 33426-2016 Calzado de goma. Determinación de compuestos de organoestaño. - 01/07/2017
3 GB / T 33393-2016 Calzado - Método de prueba para zapatos enteros - Mediciones de resistencia al calor y la humedad en estado estable - 01/07/2017
4 GB / T 32435-2015 Calzado - Método de prueba para compuestos orgánicos volátiles - 01/07/2016
5 GB 30585-2014 Especificaciones técnicas de seguridad para calzado infantil. - 01/01/2016
6 GB / T 30907-2014 Calzado de goma - Método de prueba para las propiedades de atenuación de los golpes de los zapatos deportivos - 12/01/2014
7 GB / T 30909-2014 Calzado de goma. Determinación de la migración de acrilonitrilo. - 12/01/2014
8 GB / T 30910-2014 Calzado de goma. Determinación de la migración de 2-mercaptobenzotiazol y 2,2'-ditiobis (benzotiazol). - 12/01/2014
9 GB / T 31278-2014 Valoración de marca - industria de la confección, calzado y sombrero. - 12/01/2014
10 HG / T 2877-2014 Determinación de la fuerza de extracción de las bandas superiores desde la parte inferior de las zapatillas o sandalias HG / T 2877-1997 01/10/2014
11 HG / T 3663-2014 Método de prueba para la actividad antibacteriana de los zapatos de goma. HG / T 3663-2000 01/10/2014
12 HG / T 3664-2015 Método de prueba de la resistencia de todas las botas de goma (zapatos) a la penetración del agua. HG / T 3664-2000 01/10/2015
13 HG / T 3689-2014 Método de ensayo de decoloración para calzado. HG / T 3689-2001 01/10/2014
14 HG / T 4620-2014 Calzado - Métodos de ensayo de piezas de caucho - Blooming - 01/10/2014
15 HG / T 4805-2015 Calzado de goma. Determinación de la adherencia entre las partes de goma y el tejido. - 01/10/2015
dieciséis HG / T 4806-2015 Zapatillas de goma - Método de prueba para suelas - Juego de compresión - 01/10/2015
17 HG / T 4807-2015 Calzado de goma - Método de prueba de antitranspiración para plantilla, forro y en calcetines - 01/10/2015
18 QB / T 5212-2017
Método de prueba de desgaste para cuero superior. - 01/04/2018
19 QB / T 5213-2017 Método de prueba de compresibilidad para suela compuesta. - 01/04/2018
20 QB / T 5214-2017 Método de prueba para la flexión de la costura de la suela exterior y el foxing. - 01/04/2018
21 QB / T 5215-2017 Talón repetido método de prueba de compresión - 01/04/2018
22 QB / T 5216-2017 Método de prueba para la resistencia a la rotura y el alargamiento de toda la boca del zapato. - 01/04/2018

Estándar del producto


Código estándar Titulo estandar Estándar reemplazado Fecha de ejecución
1 GB / T 22756-2017 Sandalias de cuero QB / T 22756-2008 12/01/2017
2 GB / T 33384-2016 Terminología del calzado de goma. - 01/07/2017
3 GB 19340-2014 Adhesivos para calzado y maletas. GB 19340-2003 01/05/2015
4 GB / T 30779-2014 Adhesivos de poliuretano al agua para calzado. - 12/01/2014
5 HG / T 2018-2014 Zapatos casuales de goma HG / T 2018-2003 01/04/2015
6 HG / T 2870-2014 Calzado deportivo profesional para tenis de mesa. HG / T 2870-1997 01/10/2014
7 HG / T 4621-2014 Espuma de latex para calzado. - 01/10/2014
8 HG / T 4808-2015 Malla de zapatos - 01/10/2015
9 HG / T 4809-2015 Calzado de goma de fondo - 01/10/2015


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